В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях ожидается прибавление, а мысли заняты миром и семейным уютом. Однако спокойствию суждено быть недолгим, ведь над родными просторами внезапно сгущается неизведанная угроза — таинственная чёрная туча, застилающая небо и несущая с собой полную тьму, способную поглотить всё живое. Столкнувшись с масштабом надвигающейся катастрофы, богатыри понимают, что их сила и отвага снова необходимы Отечеству, а потому, не раздумывая, оставляют домашний очаг и отправляются в опасный путь, чтобы найти источник зла и предотвратить неминуемую гибель света. Испытания начинаются сразу, едва герои покидают порог родного дома, ведь коварный купец Колыван, почуяв всеобщую растерянность, решает осуществить свой давний коварный план. Заручившись поддержкой нечисти из свиты Бабы Яги, он совершает вероломное нападение на стольный град, сея панику и разрушение в надежде, что в хаосе борьбы со стихией его злодеяния останутся безнаказанными. Но расчётливому злодею не удаётся провести настоящих героев: узнав о беде, постигшей княжество, верного Коня Юлия и всех жителей, богатыри устремляются на выручку, вступая в неравную схватку. Их ждёт головокружительное приключение, наполненное остроумными диалогами, яростными битвами и суровыми испытаниями, где вновь проверяется на прочность их дружба и отвага, а главной наградой становится не личная слава, а спасённый от мрака и предательства родной край, чьё будущее又一次 оказывается в надёжных руках.